Erstellt am 25. Mai 2011, 19:33

OMV begibt auch Hybrids für 750 Mio. Euro. Der Öl- und Gaskonzern OMV holt sich von Investoren kräftig Geld am Markt.

Der Öl- und Gaskonzern OMV holt sich von Investoren kräftig Geld am Markt. Neben der bis Anfang Juni laufenden Mega-Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu 900 Mio. Euro durch die Emission neuer Aktien begibt die OMV auch nachrangige Hybridschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 750 Mio. Euro.

Die Hybrid Notes werden zu einem Preis von 99,623 Prozent begeben und haben keinen Endfälligkeitstag. Bis 26. April 2018 werden sie mit einem Fix-Zinssatz von 6,75 Prozent p.a. verzinst, danach bis April 2023 mit einem festen Reset-Satz, der dem dann geltenden 5-Jahres-Swap plus einer Marge von 3,75 Prozent entspricht. Danach ist ein variabler Zins vorgesehen, der dem 12-Monats-Euribor plus einer Marge von 4,75 Prozent entspricht, erklärte die OMV. Ab 3. Juni sollen die Hybrid Notes an der Wiener Börse notieren.

Am Montag voriger Woche hatte die OMV angekündigt, bis Anfang Juni bis zu 27.272.727 neue Aktien zum Maximalpreis von je 33 Euro begeben zu wollen, was einem Anteil von bis zu 9,09 Prozent des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Damals wurde auch schon die Emission von Hybrid Notes avisiert, aber noch kein Volumen genannt.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung sowie aus den Hybridschuldverschreibungen soll zur Refinanzierung der Akquisition des zusätzlichen Anteils von 55,40 Prozent an der türkischen Petrol Ofisi und zwei tunesischer Explorations- und Produktionstochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources oder für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.